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   专业概况
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投资与理财专业人才培养方案

 

一、培养目标

本专业培养德、智、体、美、劳等方面全面发展,掌握投资理财专业基本理论、基本技能,懂会计,会投资,善理财,能熟练操作计算机,具有较强综合职业能力和全面素质,能从事会计核算,投资策划,理财规划,保险营销,资产管理,财务咨询和证券投资等工作的复合型高技能人才。

二、应职岗位(岗位群)

毕业生主要面向企事业单位、银行、证券公司、保险公司、财务公司等单位从事会计核算、财务分析、资产评估、证券投资、理财规划、保险营销等工作。毕业生主要就职岗位为:企事业单位会计、财务岗位,投资公司、证券公司、基金管理公司投资分析和业务代理岗位,银行、保险机构业务咨询、理财服务、产品销售岗位。

三、知识、能力、素质结构

1.知识结构

1)具有必要的人文、社会科学知识和法律知识,具备大学专科层次的外语水平。

2)掌握必备的经济学基础知识、会计核算知识、投资与理财方面专业基础理论知识,掌握计算机基础、数据库等计算机方面的基本知识。

3)具备进一步学习和发展的知识基础。

2.能力结构

1)具备职业岗位工作所必需的分析能力、计算能力、信息收集与处理能力。

2)具有一定的外语能力、写作能力、口头表达能力、组织能力。

3)具备较强的职业岗位工作能力。主要有计算机操作能力及相关软件运用能力,会计核算能力,财务管理和分析能力,投资策划和投资分析能力,理财规划与保险营销能力。

3.素质结构

通过对学生进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、哲学、政治经济学、法律的教育;爱国主义、时事、政策、法制教育;为社会主义现代化建设作出贡献的教育;职业道德、行为规范教育、专业教育;校风、学风、校纪教育,使学生达到学习科学文化与加强思想修养的统一、学习书本知识与投身社会实践的统一、实现自身价值与服务祖国人民的统一、树立远大理想与进行艰苦奋斗的统一。

1)思想政治素质

树立正确的世界观、人生观,热爱社会主义祖国,坚持四项基本原则,做有理想、有道德、有文化、有纪律的新人。  

有为社会主义祖国而奋发学习的激情、强烈的责任感和求知欲。

③有顾全大局、吃苦耐劳、艰苦奋斗、乐于奉献的敬业精神。

④树立良好的社会公德和职业道德,具有法制观念和公民意识,正确运用法律赋予的民主权利,自觉履行法律规定的义务,遵守校规校纪。

2)文化素质

①了解哲学、语言、逻辑学、文学、艺术、美学、历史等社会科学和人文科学的基本知识,为成为一名合格的社会人奠定初步的文化基础和审美基础。

②正确理解人与自然、人与社会、人与人的关系,树立环境意识,社会责任感和关心他人、团结互助的风格。

③养成文明的行为习惯和自尊、自强、自爱、守时、守信的优良品质。

④初步养成文明礼仪、健康高雅的审美情趣。

3)身心素质

①了解体育运动和卫生保健基本知识。

②掌握科学锻炼身体的基本技能,养成锻炼身体的良好习惯,要求达到国家大学生体育锻炼标准。

③了解心理学和心理卫生健康的基本知识。

④具有较强的心理适应能力,能正确处理自身的理性、情感、意志方面的矛盾,有克服困难的信心和决心,具有健全的意志品质。

⑤具有理智、真诚、坦荡的性格和良好的人际关系。

4)业务素质

①掌握与职业(岗位)有关的专业理论和专业技能。

②具有热爱本职工作和尽职尽责的职业道德。

③具有较快适应生产、管理第一线岗位的实际工作能力。

④具有在职业(岗位)相关领域活动的能力。

⑤具有初步的评价、吸收和利用国内外新技术的能力。

⑥具有创新精神和自学发展的能力。

四、修业年限及学分要求

1.修业年限:招收高中毕业生   修业年限2--5

2.学分要求:三年学习中至少完成学分132.5学分

3.各类课程学分分配表

学分类别

各学期学分分配(提供学分)

合计

规定

学分

各类课程

学分分配

必修课程

25

25

20

23

13

2

108

108

限选课程

2.5

2.5

7.5

3

6.5

0.5

22.5

22.5

任选课程

 

 

7

 

 

 

7

2

小计

27.5

27.5

34.5

26

19.5

2.5

137.5

132.5

理论与

实践学

分分配

理论教学

15

18

25.5

18.5

8

0

85

132.5

实践教学

12.5

9.5

9

7.5

11.5

2.5

52.5

小计

27.5

27.5

34.5

26

19.5

2.5

137.5

注:①“提供学分”是指教学计划中可供学生修习的学分;“规定学分”是指本专业必须完成的最低学分;

②“必修课”是指达到本专业培养规格的基本要求必须开设的课程;“限选课”主要指专业和专业基础的拓展课程;“任选课”主要是指拓展综合素质的公共选修课和专业选修课;

③“实践教学”包括实验、实训和实习。

4.学业预警及退学学分标准

学 年

标准学分

预警学分

退学学分

第一学年

48-56

低于35

低于20

第二学年

96-112

低于70

低于50

第三学年

120-140

低于105

低于85

五、主干课程内容及要求

1.会计基础与实务

1)课程名称:会计基础与实务          2)课程编号:620111090520

3)课程类别:专业基础素质课(必修)    4)适修对象:大专生

5)先修课程:                       6)考核方式:考试

7)课程内容及要求本课程主要内容有帐户、复式记帐、会计凭证、会计帐簿、财产清查、会计报表等。通过学习使学生能熟练地掌握会计的基本理论知识和方法,了解日常会计核算的组织和程序,并初步掌握实际操作的技能,为其在今后的经济信息管理工作中打下良好的会计知识基础,同时也为今后学习其它会计课程打下基础。

2.经济学基础与实务

1)课程名称:经济学基础与实务        2)课程编号:620111090521

3)课程类别:专业基础素质课(必修)    4)适修对象:大专生

5)先修课程:                       6)考核方式:考试

7)课程内容及要求本课程主要内容有价格理论、消费心理、生产理论、市场理论、分配理论等。为初次涉及经济学的学生扼要介绍当代经济学的基本概念、基本原理、基本经济政策与方法,使学生获取经济活动过程必需的基础理论,并形成专业素养。。

3.财务管理

1)课程名称:财务管理                2)课程编号:620111090531

3)课程类别:专业素质课(必修)        4)适修对象:大专生

5)先修课程:会计基础与实务        6)考核方式:考试

7)课程内容及要求本课程主要内容有企业筹资管理,投资管理和利润分析管理,财务计划,财务分析等。通过学习使学生掌握财务管理的基本理论、基本知识和基本方法,熟悉理财的基本技巧和财务分析的四种基本方法。

4.信息统计分析

1)课程名称:信息统计分析            2)课程编号:620111090523

3)课程类别:专业基础素质课(必修)    4)适修对象:大专生

5)先修课程:经济数学                6)考核方式:考试

7)课程内容及要求本课程主要内容有统计研究的对象和方法、统计调查、统计整理、统计指标、统计分析与评价、抽样估计、假设检验、相关分析等。通过学习使学生掌握统计学的基本概念、基本理论和基本方法。

5.经济法

1)课程名称:经济法                 2)课程编号:620111090524

3)课程类别:专业方向素质课(必修)   4)适修对象:大专生

5)先修课程:                      6)考核方式:考试

7)课程内容及要求本课程主要内容有经济法与民法基础知识、企业法、国有资产管理法律制度、公司法、企业破产法、合同法、证券法、外汇管理法律制度、支付结算、票据法、知识产权法、会计法等相关内容。通过学习使学生理解并能实际运用相关法律法规参于社会经济管理、自觉维护市场经济秩序。

6.个人理财

1)课程名称:个人理财              2)课程编号:620111090535

3)课程类别:专业方向素质课(必修4)适修对象:大专生

5)先修课程:理财学原理           6)考核方式:考试

7)课程内容及要求:本课程主要内容有个人理财基础、基本流程、风险管理计划、投资计划、融资计划和退休及遗产计划等,通过学习使学生掌握个人理财的基本原理和内容,初步具备对家庭和个人财产的管理和规划能力。 

7.现代办公自动化

1)课程名称:现代办公自动化         2)课程编号:620111090527

3)课程类别:专业方向素质课(必修) 4)适修对象:大专生

5)先修课程: 计算机基础            6)考核方式:考试

7)课程内容及要求本课程主要内容有数据库技术基础、SQL Server2005系统概述、数据库及其管理、数据库中表的基本操作、SQL Server的数据查询、索引及其应用、视图及其用途、存储过程与触发器、SQL Server 2005的安全管理、数据复制、SQL Server的程序设计、数据库的日常维护与管理等。通过学习使学生理解表和数据库的概念,通过现实中表格的处理过程,掌握数据库的概念以及数据处理,并能进行简单数据维护。

8.金融概论

1)课程名称:金融概论                2)课程编号:620111090528

3)课程类别:专业方向素质课(必修) 4)适修对象:大专生

5)先修课程:                        6)考核方式:考试

7)课程内容及要求本课程是对金融学的基本理论、基本概念和国内外实践的概述。主要内容有货币与信用、金融市场、金融机构与监管、货币理论、国际金融等。通过学习使学生掌握金融学的基本理论和基本概念,并对金融学以及金融业的发展有一个系统的、全方位的了解。          

9.资产评估

1)课程名称:资产评估               2)课程编号:620111090529

3)课程类别:专业方向素质课(必修)   4)适修对象:大专生

5)先修课程:投资学                 6)考核方式:考试

7)课程内容及要求:本课程主要内容有总论,资产评估基础理论,资产评估途径与方法,资产评估前期工作,土地使用权评估,建筑物评估,机器设备评估,流动资产评估,长期投资与递延资产评估,无形资产评估,企业价值评估和资产评估报告等。通过学习使学生掌握资产评估的基本原理和方法,初步具备对各项资产进行评估的能力。

10.商业银行经营管理

1)课程名称:商业银行经营管理       2)课程编号:620111090530

3)课程类别:专业方向素质课(必修)   4)适修对象:大专生

5)先修课程:经济学基础与实务     6)考核方式:考试

7)课程内容及要求商业银行经营管理是本专业的专业主干课程,是一门理论与实践相结合的应用学科。本课程主要内容有商业银行的发展历史和具体的业务内容,如资本金业务、贷款业务、证券投资业务、负债业务、中间业务、表外业务,同时还介绍了银行的日常运营管理模式、风险管理等内容

11.证券投资

1)课程名称:证券投资               2)课程编号:620111090522

3)课程类别:专业方向素质课(必修)   4)适修对象:大专生

5)先修课程:经济学基础            6)考核方式:考试

7)课程内容及要求:本课程主要内容有投资概述,投资环境和投资风险,投资机制与投资监管,投资筹资分析,产业投资,证券投资理论与实务等。通过学习使学生了解我国当前证券市场,掌握现实证券投资的相关知识,了解和掌握证券投资中的各类投资工具,掌握证券投资分析的理论与实务,具备证券投资分析的能力。

12.财务会计

1)课程名称:财务会计               2)课程编号:620111090526

3)课程类别:专业方向素质课(必修)   4)适修对象:大专生

5)先修课程:会计基础与实务        6)考核方式:考试

7)课程内容及要求本课程主要内容有总论、货币资金、应收款项、存货、投资、固定资产、无形资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等核算与会计报表。通过学习使学生掌握企业会计要素各具体内容的核算方法与技术,能够运用所学的知识,结合工业企业的会计核算工作,处理企业的基础经济业务。

13.保险实务

1)课程名称:保险实务               2)课程编号:10920312

3)课程类别:专业方向素质课(必修)   4)适修对象:大专生

5)先修课程:                      6)考核方式:考试

7)课程内容及要求:本课程主要内容有保险的概念、特征、职能,保险的分类,保险的产生和发展,保险合同、保险服务、保险经营管理等。通过学习使学生掌握保险学的基本原理、基础知识和基本技能,了解保险在国民经济及金融领域的重要地位,了解保险公司的基本构架和运作,具备灵活运用保险知识正确识别保险产品和防范风险的能力。

14.投资项目评估

1)课程名称:投资项目评估           2)课程编号:620111090533

3)课程类别:专业方向素质课(必修)   4)适修对象:大专生

5)先修课程:投资学                 6)考核方式:考试

7)课程内容及要求:本课程主要内容有投资项目建设的必要性评估、投资环境评估、建设和生产条件评估、项目的环境影响评估、项目技术评估、项目规模评估、项目的财务评估、国民经济效果评估、风险与不确定性分析等。通过学习使学生掌握投资项目评估的基本理论和方法,了解项目评估操作实务的全过程,并具备投资项目评估实务操作技能。

六、实践教学环节说明

1. 财务会计实训

1)课程名称:财务会计实训             2)课程编号:620111090536

3)课程类别:专业基础实践             4)适修对象:大专生

5)先修课程:                         6)考核方式:考查

7)课程内容及要求:主要训练科目汇总表核算形式的帐务处理程序与方法,具体包括:审核原始凭证,编制、审核和汇总记帐凭证,登记会计帐薄,查帐、对帐和结帐,编制会计报表等。训练学生会计核算的基本技能,培养学生认真负责、勤勤恳恳的工作态度,养成任劳任怨、一丝不苟的工作作风。

2. 证券投资分析实训

1)课程名称:证券投资分析实训         2)课程编号:620111090539

3)课程类别:专业实践                 4)适修对象:大专生

5)先修课程:                         6)考核方式:考查

7)课程内容及要求通过对证券的技术指标的观察,分析股市大盘和个股的未来趋势。并且培养学生决定某种股票的买入点和卖出点的能力。

 3.投资项目评估实训

1)课程名称:投资项目评估实训         2)课程编号:620111090537

3)课程类别:专业实践                 4)适修对象:大专生

5)先修课程:                         6)考核方式:考查

7)课程内容及要求:主要通过对项目投资方案的设计,项目投资预算的编制,项目投资营运过程控制与管理等内容的学习与训练,使学生了解项目投资管理的全过程,训练学生对项目投资营运管理的基本知识,基本方法的综合运用能力。

4.金融产品营销实训

1)课程名称:金融产品营销实训         2)课程编号:620111090538

3)课程类别:专业实践                 4)适修对象:大专生

5)先修课程:                         6)考核方式:考查

7)课程内容及要求:通过金融企业实地参观以及对某一种金融产品营销过程的

全程展示,增强学生对金融产品的感性认识和对金融产品各营销环节的理解、把握,同时,通过模拟营销和实战训练,提高学生的实际营销能力;通过实地市场调查、撰写调查报告、制定营销计划书、营销策划方案和撰写实训报告、心得体会培养学生分析问题、解决问题的能力。

5. 投资理财综合实训

1)课程名称:投资理财综合实训         2)课程编号:620111090540

3)课程类别:专业实践                 4)适修对象:大专生

5)先修课程:                         6)考核方式:考查

7)课程内容及要求:主要运用所学的会计学、财务管理、投资学等专业知识和专业技能,通过投资理财模拟软件进行综合训练,培养学生的综合专业能力。

6. 顶岗实习

1)课程名称:顶岗实习                 2)课程编号:620111090542

3)课程类别:专业实践                 4)适修对象:大专生

5)先修课程:                        6)考核方式:考查

7)课程内容及要求:主要根据学生专业意向,到企业、事业等单位的相应岗位进行实际锻炼,培养学生爱岗敬业、吃苦耐劳精神,同时有针对性地训练岗位适应能力。

七、毕业条件

1、符合德育培养目标和大学生体育合格标准要求。

2、完成本专业规定的所有课程和实践环节,总学分达到132.5学分,(其中:必修学分108分,限选学分22.5分,任选学分2分)。

3、大学英语应通过英语二级或二级以上等级考试,计算机应通过全国一级或一级以上等级考试,取得本专业范围内某一种职业资格证书。(会计从业资格证书、理财规划师证书、证券从业人员三级资格证书等)

八、投资与理财专业学分制教学进程计划表(见附表)

九、第二专业专科和辅修专业的修读要求

1.学生可以修读第二专业专科,只需修读第二专业最主要的学科基础课和专业课,修读总学分为40-50学分即可取得第二专科毕业证。

2.学生可以辅修第二专业,只需修读第二专业的6-8门主干课程,学分不低于24学分,总学时为380-420学时(含实践教学环节)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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